陈祺欣11月3日晚间,协鑫能科(.SZ)调整非公开发行股票方案,将募集资金总额由不超过30亿元调整为不超过23.2亿元。其中原定于募资4.2亿元,总投资额4.26亿元的安徽凤台港河风电项目(50MW)被去掉,补充流动资金也由原计划的募资8.6亿元调整为募资6亿元。对于调整原因,协鑫能科并未给出具体的说明,其表示,在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下,经股东大会授权,董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。据了解,协鑫能科今年在完成重大资产重组交割后,盈利能力有了明显提升。10月25日,协鑫能科发布的年三季报显示,今年前三季度公司实现营收78.1亿元,同比增长33.5%;实现归母净利润4.3亿元,同比增长50.97%;实现扣非净利润2.02亿元,同比增长倍。长城证券对协鑫能科三季报业绩点评认为,公司实现业绩增长的原因主要有两点:一是公司本期实现同一控制下合并协鑫智慧能源,并对上期财务报表进行追溯重述,同时公司原纺织资产已全部置出,主营业务已变更为清洁能源项目的开发、投资和运营管理以及相关领域的综合能源服务,盈利能力得到显著提高。二是年下半年起,协鑫智慧能源投建的相关天然气和垃圾电厂陆续转运营,且今年上半年收购一家风力发电企业,导致电和蒸汽收入均较同期增长。年6月,协鑫能科(原霞客环保)通过资产置换及发行股份购买资产取得协鑫智慧能源90%的股权,同时协鑫智慧能源作出业绩承诺,年、年和年实现扣非后归母净利润分别不低于3.71亿元、5.81亿元和5.98亿元。协鑫能科年半年报数据显示,协鑫智慧能源已完成年全年的业绩承诺。年8月,协鑫能科公告称,为提升持续盈利能力,做大做强主业,公司拟通过非公开发行A股股票方式募集资金不超过30亿元,用于投资建设风电项目和补充流动资金。经过调整后,协鑫能科拟通过非公开发行A股股票募资不超过23.2亿元,扣除相关发行费用后将募集资金用于投资江苏泗洪风电项目(75MW)、江苏阜宁风电项目(一期30MW+二期15MW)、内蒙镶黄旗风电项目(MW)以及补充流动资金。图片来源:公告截图据了解,本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。本次非公开发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的20%,即2.7亿股。根据非公开发行股票方案,若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,协鑫能科将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由其自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前,协鑫能科将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。长城证券研报预计,协鑫能科-年EPS分别为0.37、0.44、0.46元,对应市盈率16、14、13倍,对其维持推荐评级。